11月8日晚，新奧股份披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬指定境外子公司以1500萬美元購買Toshiba Corp.（“東芝公司”）美國子公司 Toshiba America，Inc.（“TAI”）持有的TAL的100%股權(quán)，并承繼東芝公司日本子公司TESS簽署的LNG業(yè)務(wù)相關(guān)合同的權(quán)利與義務(wù)。
獲低成本LNG氣源
預(yù)案顯示，標(biāo)的公司TAL成立于2017年2月，注冊在美國特拉華州，是東芝公司設(shè)立于美國經(jīng)營LNG業(yè)務(wù)的子公司。
根據(jù)預(yù)案，TAL本身并不擁有任何用于天然氣液化處理相關(guān)的資產(chǎn)及設(shè)施，而是通過與相關(guān)服務(wù)提供方簽署服務(wù)合同的形式將業(yè)務(wù)流程分包至不同服務(wù)商并將最終LNG銷售給第三方。
TAL目前持有四份重要合同。其中，與Freeport子公司FLIQ3簽署的天然氣液化合同為TAL業(yè)務(wù)中最重要合同。該合同約定FLIQ3完工的天然氣液化設(shè)施將向標(biāo)的公司提供每年約220萬噸的天然氣液化服務(wù)，合同期限20年。
公司表示，通過此次交易，公司可獲取較低成本的LNG氣源，迅速實(shí)現(xiàn)在天然氣領(lǐng)域的跨越式發(fā)展。
此次收購源于東芝公司退出LNG業(yè)務(wù)。公司表示，東芝公司此次對外轉(zhuǎn)讓美國LNG業(yè)務(wù)，系基于其戰(zhàn)略規(guī)劃所做的決定。LNG業(yè)務(wù)不屬東芝公司當(dāng)前的核心業(yè)務(wù)，亦無法預(yù)測其能夠與其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同作用。東芝公司在綜合比較通過轉(zhuǎn)讓或解除液化協(xié)議及LNG相關(guān)協(xié)議而退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域，或由其獨(dú)立繼續(xù)開展業(yè)務(wù)等不同選擇的利潤及潛在中長期風(fēng)險，經(jīng)審慎測算及考量，最終選擇一次性地剝離LNG業(yè)務(wù)。
增加現(xiàn)金儲備
通過此次交易，新奧股份將承繼東芝公司日本子公司TESS簽署的LNG業(yè)務(wù)相關(guān)合同的權(quán)利與義務(wù)。預(yù)案顯示，由于承繼了相關(guān)合同，TESS需向新奧股份境外子公司支付8.21億美元的合同承繼對價。
這意味著本次交易完成后，扣除對外支付的TAL股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價，公司境外子公司將獲得8.06億美元的現(xiàn)金交易差價。
公司表示，這將大幅增加公司的現(xiàn)金儲備。除此之外，公司表示，TAL液化服務(wù)商業(yè)化運(yùn)營開始后20年，公司需每年支付天然氣管道使用和液化服務(wù)相關(guān)費(fèi)用，構(gòu)成上市公司未來支出的承諾事項(xiàng)。經(jīng)公司估算，在不考慮電力等變動成本的情況下，天然氣液化相關(guān)的液化服務(wù)費(fèi)、管道使用費(fèi)等費(fèi)用合計(jì)每年約3.5億美元至4.0億美元。
